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4月股基普涨 7只涨超18%

时间:2020年05月07日 08:50:04    来源:金融投资报    浏览次数:46    评论() 字号:TT

  4月A股市场迎来反弹,上证指数上涨近4%,为年内月度首次收正;创业板指则大涨10.55%,月度涨幅创下近13个月新高。受此影响公募基金净值迎来回升,WIND数据显示,主动管理的权益类基金平均涨幅6.77%(只计A类份额),7只基金涨超18%,仅有个别基金收益率为负。

  重仓电子计算机基金领涨

  据WIND统计,4月份国泰、财通、汇丰晋信等公司旗下数只产品涨幅居前,而这与它们重仓电子、计算机等板块有关。

  国泰新经济以18.89%的收益率位居主动权益类基金首位,其兄弟基金国泰优势行业、国泰互联网+的收 益 率 也 分 别 达 到 18.48% 和18.45%,三只基金由同一位基金经理管理。

  从持仓看,今年一季度末三只基金的股票仓位均在84%-87%之间,配置也高度相似,前十大重仓股为立讯精密(行情002475,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、科达利(行情002850,诊股)、中环股份(行情002129,诊股),集中于电子、计算机以及电气设备行业。

  据WIND统计,4月份休闲服务涨幅达20%以上,位居申万28个行业首位,其中,旅游、酒店、景点等子板块涨幅居前,而餐饮子板块涨幅仍然涨滞后,但该板块在基金持仓中占比较低。电子板块涨幅达12.09%,位居行业第二,这也是基金重点持仓的领域之一。此外,电气设备、食品饮料、建筑材料等板块涨幅均在9%以上。

  此外,金鹰策略配置、海富通国策导向、诺安成长、银河行业优选的涨幅也在18%以上,分别为18.69% 、 18.54% 、 18.30 % 、18.04%。其中,金鹰策略配置今年前4个月的累计涨幅已超过35%。除银河行业优选在一季度末的持仓偏向医疗板块以外,其余基金也多重配电子、计算机、通信等板块。

  财通基金旗下财通多策略福鑫、财通科创主题3年封闭运作、财通集成电路产业A、财通成长优选、财通价值动量4月份涨幅在15%-18%之间。值得注意的是这5只基金均由同一位基金经理管理,其潜在风险不言而喻。汇丰晋信智造先锋A、汇丰晋信低碳先锋上涨也超过17%。

  国金两只量化基金亏损

  由于市场普涨,仅有少数主动权益类基金4月收益率为负。剔除还处于建仓期中的基金,只有5只基金亏损,其中国金基金占据两席,且两只基金均为量化策略基金。

  据WIND统计,4月份,国金量化多策略国金量化多因子收益率分别为-2.30%和-0.63%,且在一季度亏损的基础上继续扩大亏损幅度,今年前4个月两只基金收益率分别为-5.94%、-7.06%。同样在主动管理的权益类基金中排名末尾。

  两只基金由同一位基金经理管理,截止今年一季度末,两只基金股票仓位分别灰9成和8成。在季报中,基金经理表示,两只基金“运用基于 A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选大盘蓝筹股”。不过两只基金持仓标的不同,其中国金量化多策略重仓股包括中油资本(行情000617,诊股)、派生科技(行情300176,诊股)、郑州银行(行情002936,诊股)、*ST胜尔(行情000890,诊股)、西安银行(行情600928,诊股)、青岛银行(行情002948,诊股)、金徽酒(行情603919,诊股)、青青稞酒(行情002646,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)、桂发祥(行情002820,诊股),合计持仓占比约36%。截止一季度末其资产规模为1.62亿元。

  国金量化多因子则重仓持有邮储银行、浙商银行(行情601916,诊股)、渝农商行(行情601077,诊股)、新华文轩(行情601811,诊股)、宣亚国际(行情300612,诊股)、开元股份(行情300338,诊股)、唐德影视(行情300426,诊股)、新黄浦(行情600638,诊股)、四通股份(行情603838,诊股)、皇庭国际(行情000056,诊股),合计持仓占比为37%,其中邮储银行持仓占比已经达到19.79%,超过了相关法规规定的单一持股不超过10%的水平,这主要是受一季度该基金资产规模下降导致。截止一季度末,该基金资产规模仅有0.13亿元,一季度存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

  此外,九泰久稳A、诺安优选回报、新华安享多裕定开 4月份收益率分别为-1.21%、-0.19%、-0.05%,这几只基金一季度末的股票仓位均接近于0。

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